Чтобы спасти младшую сестру, Мён-хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы...
Период захвата трона Седжо в 1455 году. Нэ-гюн, сын попавшей в опалу благородной семьи, исследует физиогномику. Он способен оценить личность, психическое состояние и привычки человека, глядя на его лицо. Из-за этого он оказывается втянутым в борьбу за власть между принцем и Ким Чон-со.
Задание детектива Хо-тхэ — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следу преступника, он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью.