Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.
Древний Китай, 208 год. Хитроумный премьер-министр, а фактически правитель империи, Цао Цао убеждает нерешительного императора начать войну с двумя независимыми царствами под предлогом объединения Китая. Миллионная армия легко разбивает немногочисленные отряды царства Шу и запирает остатки войска в цитадели у Красной Скалы, не оставив им другого выбора, как обратиться за подмогой к правителю...
Фильм рассказывает о двух военачальниках Сунь Цюане и Лю Бэе.
Во время перестрелки грабителей и полиции происходит неприятный инцидент: бандиты скрываются с места преступления, а репортерам удается заснять на видео полицейского, умоляющего его не убивать. Этот случай неблагоприятно сказывается на репутации защитников закона. Чтобы реабилитироваться в глазах общественности, руководство полиции решает провести пиар-акцию.