Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, который стремится к совершенству во всём, но для этого ему не хватает «одного процента». И этот «один процент» он нашёл в средней школе во время прослушивания радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается.
Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в мире, где правит магия. Его приютил мудрец Мерлин и вырастил выдающимся волшебником. Однако Мерлин был отшельником, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы заполнить этот досадный пробел, его отправляют в королевскую Академию магии.