Бывший агент разведки Мин Ги-хон соглашается сопроводить в секретный бункер первого в мире клонированного человека, который к тому же является бессмертным и обладает сверхспособностями. Но по пути на их конвой совершается нападение, и теперь Мину предстоит закончить миссию в одиночку, а его подопечный будет с интересом изучать окружающий мир.
В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной...
Сварливый 70-летний дедуля Сон-чхиль живет один и подрабатывает в местном магазине. Чан-су, владелец магазина и руководитель городского проекта реновации, безуспешно пытается получить подпись Сон-чхиля, так как тот является последним упрямцем, из-за которого откладывается реализация проекта. И тут Сон-чхиль знакомится с всё еще привлекательной женщиной в возрасте Гым-ним, которая владеет...