В процессе экстрадиции из Штатов северокорейскому наркоторговцу Чану удаётся сбежать буквально из-под носа ФБР и офицера Рима. Узнав от руководства, что тот направляется в Южную Корею, Рим получает задание любой ценой поймать преступника и вернуть деньги партии, чтобы предотвратить в стране голод. Пока Чан налаживает на Юге производство нового наркотика, Рим снова объединяет усилия со старым...
Большой любитель цветастых бомберов бандит Ён-ги не привык стесняться и следить за манерами. За ним значится высокий пост в строительной компании, которую они с корешами основали несколько лет назад. Адвокат высшей категории Чан-су прикован к инвалидному креслу, уже одной ногой находится в могиле, и его скучные дни похожи один на другой.
Однажды единственного сына известного телеведущего программы новостей Хана Гён-бэ похищают. Вскоре похититель звонит матери мальчика и требует выкуп. Полиция берётся за расследование, однако похититель постоянно путает следы и ставит полицию в тупик, каждый раз меняя свои инструкции. Единственным ключом к поимке преступника является запись его голоса.