На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.
Конец XIX века. Чосон встаёт перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в стране претендуют такие могущественные государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, которые вынуждены скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ...
Пожилая женщина живёт с 28-летним сыном То-джуном, занимается знахарством, помогает всем нуждающимся. Вдруг в округе происходит убийство школьницы, а главным подозреваемым становится То-джун. Теперь матери придётся доказать его невиновность, или её сыночек окажется в тюрьме на долгие годы.
Док-хун влюбляется в Ин-а, которая разделяет его любовь и страсть к спортивным состязаниям. Они быстро становятся парочкой, и он делает ей предложение руки и сердца. Она сначала отказывается, но, в конечном счёте, они счастливо женаты, пока однажды Ин-а не объявляет о желании выйти замуж за другого.
Бывшая звезда волейбола теперь прилежная домохозяйка и молодая мама. Её муж после первого дня работы на новом месте напивается в стельку вместе с новыми коллегами и попадается на удочку мошенников, которые вымогают деньги в качестве оплаты несуществующих долгов у подвыпивших неудачливых гуляк. Взяв малышку, женщина отправляется к бандитам спасать мужа.