Вернувшись из похода, Морской офицер Климов обнаружил, что жена изменила ему. Ошеломленный и растерянный он публично ударил соперника, за что и поплатился. Отказавшегося объяснять причину драки Климова понизили в звании и перевели на Северный флот. Там ему предстоит восстановить свою репутацию уравновешенного и уверенного в себе командира.
В основе сюжета - подлинные факты. В марте 1942 бывший балетмейстер, а теперь - лейтенант Обрант (по фильму - Корбут) получил задание политотдела создать танцевальную группу. В блокадном Ленинграде он разыскал бывших своих учеников и привез на Ленинградский фронт, а через несколько дней юные танцоры дали свой первый концерт перед бойцами, вернувшимися с передовой...
1922 год. Комиссара Глазкова посылают на Чукотку устанавливать советскую власть. По пути в Уйгунан Глазков умирает, и к месту назначения добирается только молодой писарь Алеша, который волей случая становится начальником Чукотки.