После смерти любимой женщины писатель-фантаст усыновляет маленького мальчика. Спустя некоторое время шестилетний Деннис начинает вести себя не так, как все обычные дети, а потом и вовсе утверждает, что он является пришельцем с Марса.
Грант Грант, житель маленького городка Уилси, обнаруживает в лесу упавший метеорит. Из этого космического тела исторгается некая субстанция, которая тут же поселяется в груди Гранта. После этого с ним начинают происходить странные метаморфозы. Он постоянно испытывает сильный голод, а его тело подвергается трансформациям.