Долина Сан-Фернандо. С виду Бад Яблонски — обычный чистильщик бассейнов, но на самом деле он выслеживает и убивает вампиров, а также выдирает у них клыки, чтобы потом повыгоднее продать. Этим и живёт. Ещё Бад души не чает в 10-летней дочке, поэтому когда он узнаёт, что из-за нехватки денег бывшая жена собирается продать дом и увезти девочку к маме во Флориду, то решает быстро раздобыть...
Спустя много лет после окончания гражданской войны между автоботами и десептиконами семья Мальто переезжает из Филадельфии в небольшой город Уитвики, штат Пенсильвания. Там молодые Робби и Мо Мальто становятся свидетелями рождения новой породы земных трансформеров, называемых Террансами, которые эмоционально привязываются к ним через специальные кибер-перчатки на руках.