Пак Чон-у - прокурор из Сеула. Неприступный и очень суровый. Но однажды он проснется в камере полицейского участка с провалами в памяти и узнает, что ему грозит смертная казнь за убийство. Убийство, которого он не помнит.
Однажды в жизни Ын Бон-хи, стажёра судебного научно-исследовательского института, всё разом идёт наперекосяк. Сперва она ошибочно принимает мужчину в метро за извращенца, а затем застаёт бойфренда с другой. Взбешённая девушка обещает, что переспит с первым встречным, и им оказывается Чи-ук — тот самый «извращенец» из метро.
В своих снах девушка Нам Хон-джу видит происшествия, которые случатся в будущем. Прокурор Чон Джэ-чхан пытается их предотвратить.
Маленькая Сон-ми, способная видеть призраков, встречает загадочного волшебника. Он просит её сходить в один лесной дом и принести оттуда веер, которым можно потушить огромный пожар, бушующий на горе. Девочка соглашается, но случайно освобождает странного человека, который тут же исчезает. Проходят годы, и судьба вновь сводит героев вместе.
В древности после засухи крестьяне решали, что Бог водной стихии Хабэк прогневался и требует от них человеческой жертвы. Крестьяне выбирали из местных девиц юную красавицу, нарекали её невестой водяного Бога, а потом ритуально бросали в реку. Бог Хабэк — вовсе не чудовище и не демон, а вполне красивый и воспитанный молодой человек. Правда, слегка избалованный.
У парня никогда не было отношений с девушками, потому что у него аллергия на людей. Однажды он встречает женоробота и влюбляется в неё.
Бывшая проститутка, а теперь номер два в преступной организации Хён-джон уже по горло сыта подобной жизнью. Она хочет бросить всё и пожить спокойно, но киллер банды Сан-хун не понимает её рвения к тихой жизни, хоть и готов ради Хён-джон на всё. Тем временем коррумпированный прокурор, вынужденный участвовать в незаконном бизнесе, жаждет мести, поэтому с выходом на пенсию придётся повременить.
1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда.
Три года назад Тэ-хо потерял маленького сына, ребёнка похитили в парке развлечений. Все эти годы безутешный отец пытается найти мальчика, но полиция бессильна, за всё это время они не нашли ни единой зацепки. Тогда Тхэ-хо цепляется за последний шанс — использовать осознанные сновидения, погрузившись в которые можно увидеть детали и подробности давно произошедших событий.
1592 год. Японские войска вторгаются в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия побеждена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечение 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца новоявленный правитель должен добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать...



















