Давным-давно существовал Золотой город. На крыше самого высокого минарета было 3 золотых шара. Древние мудрецы предсказали, что если 3 шара исчезнут, будет нарушена гармония и город может погибнуть. Однако также мудрецы предсказали, что город может спасти простачок с чистой душой. В городе жил скромный башмачник, которого звали Гвоздик-Сапожник. Также в городе жил безымянный воришка...
Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень сильно похожий на реальность, Брезель вынужден создать комикс.
Автоботы и Десептиконы продолжают войну за контроль над территорией в 2005 году. Войска Мегатрона завоевали Кибертрон, но Автоботы готовы это изменить. В масштабном конфликте старые герои падут и новые восстанут, в то время как планета - демон Юникрон будет приближаться к их родному миру.
Главный герой — Таран, мальчик-свинопас, мечтающий стать великим воином и защитником родного Придейна. Его антагонист — злой и могущественный Рогатый король, вознамерившийся завладеть Чёрным котлом и с помощью заключённой в нём силы воскресить армию нежити и покорить мир. Однако найти Чёрный котёл — непростая задача.













